No passado, a gestão dos dados das empresas dependia da interação presencial e do registo manual de informações como contactos, vendas e histórico de pedidos. Com a evolução dos tempos passou a existir uma alternativa digital. O CRM trouxe benefícios que permitem às empresas centralizar, rastrear e gerir as interações com os potenciais ou atuais clientes. Com o CRM Portal é possível chegar ainda mais longe.
O que é o CRM Portal?
O CRM Portal é a “sala digital” onde a empresa e os clientes interagem, através de funcionalidades específicas que os “convidados” podem consultar e gerir. Esta ferramenta web interage com várias partes do sistema CRM, sendo que o administrador pode definir as áreas a que cada um dos clientes tem acesso, bem como personalizar a solução para diversos utilizadores. Com o CRM Portal o cliente/utilizador pode receber informações que melhoram o relacionamento entre as partes e ampliam o poder de colaboração. Por exemplo:
- Participar em fóruns de discussão;
- Entrar em contacto com membros e representantes da empresa;
- Aceder a blog ou conteúdos restritos;
- Receber notificações;
- Verificar o estado da conta corrente;
- Regularizar pagamentos;
- Efetuar inscrições em eventos.
Este tipo de solução permite o controlo das ações dos utilizadores no portal e o respetivo registo no sistema CRM. O portal pode ser desenvolvido para clientes, parceiros e até para departamentos dentro da própria empresa.
Qual a vantagem do CRM Portal para as empresas?
O valor do CRM Portal não está na ferramenta ou nos recursos que ela fornece aos utilizadores. O real valor depende sempre da eficácia com que é utilizado. Este sistema é tão eficaz quanto a importância dos dados que obtém. Muitas empresas ainda não conseguiram integrar o seu sistema CRM com o seu portal. E nem sequer estão cientes dos benefícios que obtêm com essa integração: desde a gestão de tempo mais eficaz, a divulgação de marketing mais segmentada, entre outros.
Como integrar o CRM Portal no negócio?
O CRM Portal é uma forma económica e infalível de as empresas manterem os dados dos clientes atualizados. Para que esta ferramenta comece a trabalhar para si, é necessário instalar os conetores entre o CRM Portal e o sistema CRM. Assim ficam disponibilizadas ferramentas simples e intuitivas, onde os utilizadores podem enviar consultas de leads, atualizar informações de perfil, agendar ou realizar uma série de atividades. Todas as informações criadas ou alteradas são enviadas diretamente para o sistema CRM e entram já atualizadas nos fluxos de negócios. Depois de o Portal estar conectado ao sistema CRM, a circulação de dados decorre com segurança e precisão. Tarefas de limpeza de dados que costumavam consumir tempo valioso da equipa comercial, passam a ser realizadas pelos visitantes do portal, à medida que são preenchidos formulários online e carregados documentos. Se a empresa adicionar a esta solução, um serviço contínuo, que oferece acesso direto por telefone ou e-mail a uma equipa treinada, sabe que os seus sistemas de negócio vão estar em funcionamento permanente – 24 horas por dia, sete dias por semana.
Para o sucesso da integração de um CRM Portal no seu negócio online, é importante encontrar a solução certa, definir metas realistas e tangíveis, prever custos e benefícios, migrar e integrar os dados, dar a formação adequada e testar bem o sistema antes de colocar em funcionamento. Temos especialistas que vão ajudar a sua equipa ao longo deste processo, para que comece a tirar partida desta ferramenta o mais rápido possível. Entre em contacto e garanta o suporte técnico que precisa para uma instalação bem-sucedida.
